超级糊的画质...哪吒是主角
开头，师父向哪吒传技，一会是砂石地 一会是土地...
7分多，商朝王宫一人向李靖宣旨，念到了“朕”...
哪吒路遇一老人，得知三太子敖丙未布雨 导致人间连年干旱。哪吒和随从到海中戏水，随从被身高几丈的面目狰狞的夜叉追赶 于是哪吒结果了夜叉。老龟向三太子通报夜叉被哪吒所杀之事 并称一定是三太子不去行云布雨所以被找上门了，三太子的女伴称一定是老龟胡说。哪吒搅得龙宫天翻地覆，三太子带领虾兵蟹将前去应战。哪吒逼迫三太子现出原型为人间布雨，见降雨 人们一片欢呼...龙王得知三太子被杀 去了李靖府，哪吒承认确实杀死了巡海夜叉和三太子...
被关入柴房的哪吒逃到了宝德楼，并将震天箭射出一箭 引得石矶的白骨洞大乱。石矶前来讨要说法，哪吒自称会用震天箭并直接演示 哪吒再次射了一箭到白骨洞。随从带哪吒去请罪的路上 路遇了前去兴师问罪的二人，石矶的随从们包围了二人。二人逃出后与石矶缠斗，哪吒用乾坤圈罩住了白骨洞 乾坤圈被石矶收去。二人被迷烟所困，误入了白骨洞后逃出。石矶落下巨石欲砸随从，被推下悬崖的哪吒被师父所救。哪吒得知东海龙王因敖丙之事而奏请了玉帝要李靖夫妻抵命 赶了回去，哪吒自尽 了结了此事。
哪吒给李靖妻托梦 称自己成了孤魂野鬼，并讲出了令他转世之法。李靖妻偷着修建行宫之事被李靖得知，李靖砸毁了此处，石矶暗喜。哪吒行宫被查封。丫鬟小莲抢回的哪吒残像被石矶所烧毁。次日，小莲在被烧毁的废墟中寻到哪吒残像，小莲和爷爷背着哪吒残像去拜访哪吒的师父。小莲称哪吒对她祖孙有恩 所以她拼死也要令哪吒复活。师父让小莲去摘荷花与荷叶，然后师父施法救活了哪吒。
师父给了哪吒火尖枪风火轮 让他前去助姜子牙讨伐殷商。哪吒欲找李靖讨要说法，最终被小莲劝下了。石矶为了修炼而引诱了木吒，哪吒前去阻挠。一番缠斗后，哪吒杀死了石矶。哪吒劝李靖弃暗投明去讨伐殷商，金吒奉命来收服哪吒入塔中 让哪吒认错。李靖放出了哪吒。石矶的两个兄长前来兴师问罪，众人杀死了石矶的两个兄长...小莲等人在城楼上目送哪吒一家去讨伐殷商...
