Adrian是一个有社交恐惧症的男人，伴随着他性格孤僻古怪，又自傲不近人情，邻居都不喜欢他。妈妈又有严重的精神病，时常发病，甚至有时候连自己的儿子也不认识。
整个电影能彻骨感受到Adrian多么害怕孤独，他这样的人没有朋友，又没有亲人。只有靠墙上电影明星来排解寂寞，这时候Jack这个不速之客闯进了他的世界，他温文儒雅，为人和善，长相标志，身材魁梧。Adrian推开门看到Jack的一瞬间就被Jack的气质魅力所吸引，Adrian不善于与人交谈，却倾尽岂能讨好Jack，希望他租住在这里不要走。
而Jack对于这个心理年龄像个baby的男人，并没有想邻居那样另类看待他，他擅长和各种各样的人交往，他懂得如何和Adrian相处。Adrian像个孩子有一样占有欲很强，尽管他掩饰自己不去侵犯他私人生活，可他还是希望Jack属于他自己，他不喜欢Jack和他最讨厌的邻居说话，他想Jack和自己一样的步调生活。
Adrian只有三次次惹怒Jack，一次是晚上Jack邀请他去放纵，Adrian明确决绝了他，而且说了很难听的话。Jack问Adrian你难道不喜欢女孩么。Adrian迟疑了一会儿，这时候Jack眼里满是期待，而Adrian说，对，我不喜欢女孩，我喜欢的是女人。Jack感觉被玩弄了，第一次对Adrian爆粗口，转身就走，留下懊悔自责又不知所措的Adrian。第二次是Adrian想和Jack早上上班一块走，Jack不耐烦的拒绝了。第三次……
Jack很喜欢Adrian的你说电影明星我猜电影的幼稚游戏，喜欢他在夜里关心他，眼里那纯净的没有任何杂质的眼神，他那与众不同的愚笨，喜欢他的独特。
他们所在城市凶杀案多起来，而Adrian发现Jack骗了他根本就不在公司上班，他像个男孩一样和妈妈哭诉说，他骗了我，妈妈不想让他离开我，我怎么样才能留下他。
Adrian意识到了Jack不是他所认识的那个Jack，他对Jack说，要么你对我摘下面具，要么永远戴着不要摘下来。Adrian感到很不安，他习惯了Jack的陪伴，他害怕Jack随时会离开他。他央求着Jack，你不会突然离开我是么，Jack回避了这个问题。Jack不想把Adrian卷进自己肮脏的事情里来。是的他是个雇佣兵杀手，而这座城市发生的一切恐怖事情都是他制造的。
我能明确感受到Jack对于Adrian的呵护，那种暖暖的爱意，稀释了他血腥的一面。他对于Jack的感情不是邻居美妇熟男那种生理欲望，而是一种爱恋他有缺陷的单纯人格。
Jack计划着偷走Adrian的护照回美国却因为过期了没有能走成。这是个转折点，也是戏剧性的开始。
Adrian的妈妈过世了，Adrian心里很难过，他这时候已经知道Jack就是罪犯，而且骗了他，离他而去，妈妈又不在世上了。他绝望，悲愤，伤心欲绝，在屋子酗酒发脾气。邻居以为平时怪异的Adrian就是电视里的杀手，在他们拉扯中Adrian从楼梯坠下，脑袋磕出了血，这时候Jack正好回来了。Jack抱着满脸鲜血的Adrian，Adrian努力的呼唤这Jack的名字。这时候Jack被铁皮包裹的内心被Adrian撕开了缺口，那个缺口越来越大。
Adrian的电影院女员工发现Jack就是凶手，他担心Adrian会出事，却成了牺牲品。当Adrian冲上楼，发现女员工残死在自己家里，一脸震惊，一脸恐惧。Jack双手占满鲜血的站在Adrian面前，他像个做错事情的孩子一样请求Adrian原谅，希望他忘掉这些，能和之前一样，喜欢他这个戴着面具的男人。Jack对Adrian说我爱你，我非常的爱你。不知不觉中他对Adrian的爱意像毒液一样，散布全身，不受控制。而Adrian对Jack痴迷又依恋，纵容他，愿意为他做任何事情。
他们抛尸回来的时候，决定一起去加利福尼亚。可是Adrian乖戾的坐在浴缸上看着曾经的合照，他开始惴惴不安，事实上他根本不了解Jack，他不知道他会不会像上一次那样骗他又离开他，在圆滑的Jack面前Adrian只是个天真的孩子。
Adrian心里生出恶念，他冲出浴室，正好Jack也有话对Adrian说，Jack刚说一半我想我们可以……我明白Jack的表情是想计划他们未来怎样在一起。可是看到Adrian盯着装着枪的盒子怪异的脸，他立马意识到不对劲。Jack拉扯Adrian不让他碰箱子，Jack被一直笃定要取枪杀他的Adrian被激怒了，他死死扼住Adrian的脖子，Adrian快窒息的时候，Jack被包裹的柔软的内心完全暴露出来。他放手了，可是Adrian完全癫狂了，他依旧不死心和Jack争夺枪，就在他们僵持着的时候。Jack突然某种释然了，或者是成全了什么，他让Adrian枪口对着他开了枪。
Jack怎么也不会想到自己这个嗜血的杀手会心甘情愿情愿为一个装着单纯男孩灵魂的男人送命，此时Jack对Adrian已经痴狂了，Jack戴着面具杀人，摘下面具对Adrian坦露真心，他把自己献祭给了Adrian。
片尾Adrian穿着Jack的夹克，站立在电影院门前呆呆的看着黑夜，他还是那个孤独的Adrian，幸福的愿景终究昙花一现。
